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钉钉中,审批需要关联其它数据格式怎么办?如CRM客户及联系人信息

钉钉中,审批需要关联其它数据格式怎么办?如CRM客户及联系人信息

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多麻辣哦 2024-01-03 20:55:37 79 0
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  • 面对过去,不要迷离;面对未来,不必彷徨;活在今天,你只要把自己完全展示给别人看。

    在钉钉中,如果你需要让审批流程关联到其他数据格式,例如CRM中的客户及联系人信息,你可以通过几种方法来实现。首先,可以利用钉钉提供的开发接口来达成这一目的,进行代码编写和技术性的开发。另外,通过设置表单的关联模式和数据筛选条件,可以限制发起表单时可选择的关联表单范围。此外,钉钉的管理员还可以在表单设计中,对控件进行自定义设置,包括默认值、选项以及数据联动等,以实现与其他表单的数据关联。

    如果你不希望进行复杂的编程或技术操作,还有一种相对简单的方式,那就是使用类似集简云这样的无代码软件连接器。通过这类工具,你可以更加轻松地实现不同数据格式之间的关联。总的来说,钉钉提供了多种灵活的方法来满足用户对于审批流程中数据关联的需求。

    2024-01-04 15:06:04
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  • 在钉钉中,如果想要让审批单关联其他数据格式,例如CRM中的客户及联系人信息,您可以通过数据联动和开发接口来实现。具体步骤如下:

    1. 设置数据联动:首先,您需要在有权限的情况下进入钉钉的OA审批管理后台,找到表单管理选项,然后对需要关联的审批单进行编辑,点击表单设计,并在对应控件中选择自定义和数据联动。此外,如果您希望关联的数据以快捷链接的方式展示在当前表单上,可以选择引用模式;如果希望关联的数据被填充到当前表单上并参与计算,可以选择拷贝模式。

    2. 调用开发接口:如果以上方式不能满足您的需求,或者您需要实现更复杂的功能,您可以使用钉钉提供的开发接口来关联不同的数据。这可能需要一些编程技术,一般通过编写代码来实现。不过,如果您不熟悉编程,也可以使用一些无需代码的软件连接器,如集简云,来帮助您实现这一点。

    3. 添加审批模板到工作台:此外,如果您想将其他审批模板添加到您的关联审批下,您可以在钉钉的工作台将这个审批模板添加到本企业的工作台,然后在你需要设置的审批单的设置页面,点击关联审批单然后选择对应的审批单就可以实现了。

    2024-01-04 11:51:18
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