仪表板基本操作

本章节将为您介绍如何进入仪表板，如何对数据集选择区，仪表板配置区和仪表板展示区进行基本的操作。
如果您想了解更多关于仪表板的基本概况，请参阅， 仪表板概述。
如果您想了解各种图表的制作流程，请参阅， 仪表板图表制作概述。

进入仪表板编辑页面


1 . 登录 Quick BI 首页，在左侧导航栏中，单击[backcolor=transparent]作品图标，进入到作品列表页面。
2 . 单击[backcolor=transparent]新建，在下拉菜单中选择[backcolor=transparent]新建仪表板，进入仪表板的编辑页面。

仪表板的基本操作


您可以在以下三个区域，对仪表板进行基本的操作：

• 数据集选择区
• 仪表板配置区
• 仪表板展示区

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  数据集选择区：您可以在数据集选择区内切换已有的数据集，并且每一个数据集的数据类型都会按照系统的预设，将字段分别列在维度和度量的列表中。您可以根据数据图表所提供的数据要素，在列表中选择需要的维度和度量字段。
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  仪表板配置区：您可以在仪表板配置区选择需要制作的数据图表，并且根据展示的需要，编辑图表的显示标题，布局和显示图例。通过高级功能，您也可以关联多张图表，多视角展示数据分析结果。您还可以通过过滤功能过滤数据内容，也可以插入一个查询控件，帮助您查询图表中的关键数据。
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  仪表板展示区：您可以在仪表板展示区，通过拖拽的方式，随意调换图表的位置，并且还可以随意切换图表的样式。比如将柱图切换成气泡地图，系统会根据不同图表的构成要素，将缺失或错误的要素信息展示给您。您还可以通过仪表板展示区提供的功能键来保存，预览和新建仪表板。仪表板还为您提供了引导功能，让您可以自学如何制作仪表板。

数据集选择区的操作


在数据集选择区，您可以选择或切换数据集，并对数据集的维度字段和度量字段进行搜索。

切换数据集


单击数据集切换图标，在下拉菜单中，选择或搜索需要分析的数据集，比如 company_sales_record：
如果您在下拉菜单中找不到需要的数据集，您可以单击左侧导航栏中的[backcolor=transparent]数据图标，返回到数据集列表页面，检查数据集是否创建成功。
如果您想了解如何创建数据集，请参阅， 数据集管理。

搜索维度字段和度量字段


当您选择好数据集后，系统会自动将不同类型的列分别显示在维度和度量区域。
您可以在搜索框内输入关键字，然后单击搜索图标，系统会自动将含有关键字的字段搜索出来，如下图所示：
如果您需要编辑维度或度量的类型，您可以单击左侧导航栏中的[backcolor=transparent]数据图标，在数据集列表页面，找到需要编辑的数据集，单击后面的[backcolor=transparent]编辑。如果您想了解如何编辑数据集，请参阅， 数据集管理。

仪表板配置区操作


您可以在仪表板配置区选择数据图表，并对数据图表进行属性配置。
制作数据图表之前，请确保您已经在数据集选择区选择好了数据集，并编辑好了维度和度量的类型。

操作步骤


1 . 在仪表板配置区，双击图表的图标，选中的图表会自动显示在仪表板展示区内。如果您想切换成其它样式的图表，单击其图标即可。
2 . 在[backcolor=transparent]数据标签页，选择需要的维度和度量，并将选择好的字段添加到图表对应的数据要素区域，如值轴或类别轴，如下图所示：
单击字段后面的[backcolor=transparent]删除图标，可将字段从数据要素区域中删除。
单击字段后面的小三角图标，可决定该字段所代表的值在图表中的排列顺序是升序还是降序。
3 . 选择一个维度字段，拖拽至颜色图例区域，选中的字段会以不同的颜色展示在图表中。如不能成功拖拽，系统会自动给出错误提示，您可以按照系统提示，删减或增加维度和度量字段。
以产品类型为例：
a. 从维度列表中，将[backcolor=transparent]产品类型字段拖拽至[backcolor=transparent]颜色图例区域，然后单击[backcolor=transparent]更新。
b. 选中的字段会以不同颜色分列在图表中，如下图所示：
c. 单击各产品前的色块图标，可更改该产品的配色方案，如下图所示：
4 . 在[backcolor=transparent]样式标签页，您可以更改图表的显示标题，布局和显示图例，如下图所示：
5 . 在图表中，单击[backcolor=transparent]订单数量下方的铅笔图标，可以更改字段的显示标题和格式，如下图所示：
6 . 您还可以通过[backcolor=transparent]系数来更改原始数值的换算单位。系数区域，只能做乘法计算，如下图所示：
比如，原始数值的单位为厘米，如果您想用米来显示数据，那么您需要用原始数值除以100。在系数区域中，您可以输入0.01来表示除以100；反之，直接输入100即可。
7 . 在[backcolor=transparent]高级标签页，您可以将当前图表与其它图表做联动。做图表联动之前，在仪表板展示区，请确保至少有两张图表可用。

字段过滤


如果您的数据量较大，您可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。比如您可以通过过滤器将各省份中的省会城市过滤出来。您还可以在过滤器中，设定一个过滤范围，比如，您可以将订单数量的范围设置在5万到10万之间，这样图表就会按照您设定好的范围来展示数据了。
[backcolor=transparent]以过滤利润金额为例：
1 . 在度量列表中，将[backcolor=transparent]利润金额字段拖拽至[backcolor=transparent]过滤器区域，然后单击[backcolor=transparent]过滤图标。
2 . 在新弹出的对话框中设置过滤范围，如下图所示：
3 . 在下拉菜单中选择需要的过滤条件，如大于，小于或等于，如下图所示：
4 . 设置完成后，单击[backcolor=transparent]确定，然后单击[backcolor=transparent]更新，系统会按照过滤器的设置，重新绘制图表。

排序


在[backcolor=transparent]数据标签页，您可以对选定的维度和度量字段进行排序。
1 . 选中一个字段，比如[backcolor=transparent]订单数量，单击字段后面的小三角图标。向上的三角图标为升序，向下的三角图标为降序。
2 .选择完成后，单击[backcolor=transparent]更新，更新后的图表显示如下：

多图联动


在仪表板配置区中的[backcolor=transparent]高级标签页，可以实现多图表间的联动，具体操作如下：
1 . 选中一个图表，如漏斗图，在仪表板配置区，单击[backcolor=transparent]高级，打开高级标签页。
2 . 在高级标签页的列表中，系统会自动显示出可供关联的图表，如下图所示：
3 . 根据[backcolor=transparent]源字段信息，在可选的图表中选择同样的字段来关联图表，如下图所示：
如果源字段选择错误，系统会自动给出错误提示。
4 . 在仪表板展示区上方，单击[backcolor=transparent]预览图标，如下图所示，仪表板会进入到预览页面。
5 . 在预览页面，如果在漏斗图中单击华北区域，与之关联的交叉表会自动显示出华北区域的其它数据，如下图所示：
6 . 鼠标指向图表的右上角，单击[backcolor=transparent]取消关联图标，可取消图表之间的联动。

仪表板展示区操作-通用功能


您可以在仪表板的展示区对单个或多个图表进行以下操作：

• 管理仪表板
• 调整各个图表位置
• 查看图表数据
• 删除图表

如果您是初次使用 Quick BI 的仪表板，仪表板展示区还为您提供了引导功能。您可以按照系统的引导来自学仪表板的制作。

管理仪表板


仪表板展示区为您提供了仪表板的保存，预览，新建等功能，如下图所示：


调整图表的位置


在仪表板的展示区，可以展示单个或多个图表。您可以通过拖拽的方式，调整各个图表的位置。

查看图表数据


1 . 选中一个图表，鼠标指向图表右上方，查看数据的选项会自动弹出，如下图所示：
2 . 单击[backcolor=transparent]查看数据，数据将会以表格形式在新弹出的窗口中显示。单击[backcolor=transparent]导出，可自动下载数据到本地。

删除图表


1 . 选中一个图表，鼠标指向图表右上方，删除的选项会自动弹出，如下图所示：
2 . 单击[backcolor=transparent]删除，从仪表板展示区删除此图表。

切换图表


在仪表板展示区，您可以随意切换图表的样式。
在仪表板展示区选择一张做好的图表，然后在仪表板配置区，单击所要切换的图表图标，就可完成图表切换。
以交叉表转换成柱图为例，具体操作步骤如下：
1 . 在仪表板配置区，单击柱图图标。
2 . 图表会根据您所选择的图表样式，自动完成切换，如下图所示：
如果不能正常切换，说明所选择的图表要素与当前的图表要素不匹配，您需要手动调整图表要素来完成图表切换。
系统会根据图表的切换样式，来提示您需要调整的要素名称，如下图所示：
您可以根据系统提示，在维度和度量列表中，选择合适的字段，添加到对应的图表要素区域，从而完成图表的切换。

引导功能


在仪表板展示区，单击[backcolor=transparent]问号图标，可开启引导功能。系统会自动展示图表的制作流程，您可以根据系统的提示来学习如何制作仪表板。
1 . 在仪表板展示区，单击[backcolor=transparent]问号图标。

2 . 系统会开启引导模式。提示的部分会被自动提亮。您可以点击[backcolor=transparent]上一步，[backcolor=transparent]下一步或[backcolor=transparent]跳过自行学习如何制作仪表板。

仪表板展示区操作-通用控件


仪表板展示区域支持以下四种控件：

• 查询条件
• 文本框
• IFRAME
• TAB

查询条件


在仪表板配置区域，您可以选择[backcolor=transparent]查询条件控件来查询单个或多个图表中的数据。
单击[backcolor=transparent]查询条件控件，可打开查询条件控件的编辑菜单，如下图所示：
单击查询条件中的[backcolor=transparent]过滤条件，可打开过滤条件的编辑菜单，如下图所示：
您可以根据实际需要来设置查询的过滤条件，具体步骤如下：
1 . 编辑完一个或多个图表后，双击[backcolor=transparent]查询条件图标，查询条件图例会自动显示在仪表板展示区。
2 . 在[backcolor=transparent]数据标签页，为查询条件选择数据集和需要查询的字段，如下图所示：
目前，查询条件支持同源关联和非同源关联。
[backcolor=transparent]同源关联示例展示
3 . 为各个查询字段选择需要作用的图表。选择[backcolor=transparent]同源关联，在同源关联列表中，按字段类型选择图表，如下图所示：
4 . 单击[backcolor=transparent]样式，在样式标签页，您可以编辑控件的显示标题和查询按钮的位置。
5 . 编辑完成后，控件条件显示如下：
6 . 选中其中一个字段，比如[backcolor=transparent]订单数量，将订单数量的查询范围设置为大于50000，如下图所示：
7 . 单击[backcolor=transparent]查询按钮，字段所作用的图表会自动更新。
如下图所示，在矩阵树图中，订单数量大于50000的产品被自动显示出来了。
[backcolor=transparent]非同源关联示例展示
查询条件还可以将来自不同数据集的数据做关联，但是要确保所关联的选项中，数据成员的值是一致的，否则关联无效。
以关联不同数据集中的订单等级为例，具体步骤如下：
1 . 在数据集选择区选择一个数据集。根据报表样式需要，编辑数据的维度和度量类型。
2 . 在仪表板配置区选择一个数据图表，例如交叉表。在维度和度量列表中选择需要的字段，并将它们依次添加到图表对应的行和列区域，然后单击[backcolor=transparent]更新。
3 . 在样式标签页中，您可以更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为[backcolor=transparent]海外报表，如下图所示：
5 . 在数据集选择区，单击数据集切换图标，切换一个数据集。根据报表样式需要，编辑数据集的维度和度量类型。
6 . 在仪表板选择区，选择一个数据图表，例如交叉表。在维度和度量列表中选择需要的字段，并将它们依次添加到图表对应的行和列区域，然后单击[backcolor=transparent]更新。
7 . 在样式标签页中，您可以更改交叉表的显示标题和布局。例如，将交叉表的显示标题设置为[backcolor=transparent]国内报表，如下图所示：
8 . 双击[backcolor=transparent]查询条件图标，为查询条件选择数据集和需要查询的字段。
9 . 选择[backcolor=transparent]非同源关联，在非同源关联列表中，按字段类型选择关联项，例如选择订单等级：
10 . 单击[backcolor=transparent]样式，在样式标签页，您可以编辑控件的显示标题和查询按钮的位置。
11 . 在查询条件中，单击[backcolor=transparent]订单等级查询字段，在左边的筛选菜单中，选择[backcolor=transparent]枚举，系统会自动将订单等级下所有可选的项目加载到查询条件中，如下图所示：
12 . 选择[backcolor=transparent]中级，然后单击[backcolor=transparent]查询按钮，字段所作用的图表会自动更新。
13 . 在海外报表中，所有订单等级为中级的数据就会自动被筛选出来，如下图所示：
[backcolor=transparent]日期查询
1 . 在[backcolor=transparent]数据标签页，为查询条件选择数据集和需要查询的字段，比如，订单日期。
2 . 为查询字段选择一个需要作用的图表。
3 . 在控件中单击[backcolor=transparent]订单日期条目，左侧会自动弹出日期筛选页面，如下图所示：
4 . 选择一个日期范围，比如，近一月。
近一个月的时间区间会自动显示在查询条件中，如下图所示：
5 . 单击[backcolor=transparent]查询，控件所作用的图表会自动更新。
[backcolor=transparent]文本查询
1 . 在[backcolor=transparent]数据标签页，为查询条件选择数据集和需要查询的字段，比如，产品包箱。
2 . 为查询字段选择一个需要作用的图表。
3 . 在查询条件中点击产品包箱条目，左侧会自动弹出文本筛选页面，如下图所示：
4 . 选择[backcolor=transparent]枚举，系统会自动将产品包箱下所有可选的项目加载到查询条件中。
5 . 单击下拉箭头，在下拉菜单中选择一个包箱类型，比如打包纸袋，如下图所示：
6 . 单击[backcolor=transparent]查询，查询条件所作用的图表会自动更新。更新后，所有产品包箱为打包纸袋的数据会全部显示在图表中，如下图所示：

文本框


文本框可用于一段固定文本的输入，可用于制作报表的标题等内容。
具体操作步骤如下：
1 . 双击[backcolor=transparent]文本框的图标，文本框图例会自动显示在仪表板展示区。
2 . 根据您实际需要，输入文本框内容，如下图所示：

IFRAME


通过IFRAME，您可以在仪表板中插入您需要的网页，用来实时查询网络数据或浏览有关当前数据的网页或者网站。
具体操作步骤如下：
1 . 双击[backcolor=transparent]IFRAME图标，IFRAME图例会自动显示在仪表板展示区。
2 . 根据您的需要或者喜好，在链接地址区域，输入网页地址，如地址输入成功，网页会自动展示在控件中，如下图所示：

[backcolor=transparent]注意：网页地址必须以https的方式输入。

3 . 在[backcolor=transparent]标题区域，您可以更改当前IFRAME控件的显示标题。
如果您想删除当前控件，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择[backcolor=transparent]删除，当前控件即可被删除。

TAB


通过TAB功能，您可以将多张图表以标签页的形式展示。
具体操作步骤如下：
1 . 双击TAB图标，TAB图例会自动显示在仪表板展示区，如下图所示：
2 . 在左边的TAB编辑菜单中，您可以根据图表的需要，新增或删减TAB标签页数，也可以更改TAB的显示标题，如下图所示：
3 . 编辑好TAB标签页数后，选择一个TAB页来插入图表。比如单击TAB1，TAB1的颜色会被标蓝，如下图所示：
4 . 从图表区域选择一个需要的图表，并双击其图标，选中的图表样例会自动添加到TAB1上，如下图所示：
5 . 按照图表的制作流程来制作图表，制作好的TAB控件如下图所示：
如果您想删除当前控件，您可用鼠标指向图表的右上方，在自动弹出的菜单中选择[backcolor=transparent]删除，当前控件即可被删除。
如果您想了解如何制作图表，请参阅， 仪表板图表制作概述。

仪表板转让、分享和公开


您可以将制作好的仪表板转让，分享和公开。具体操作步骤如下：
1 . 在 Quick BI 产品首页，单击[backcolor=transparent]作品图标，进入作品列表页面。
2 . 选择[backcolor=transparent]我的仪表板，在我的仪表板列表中选择要转让，分享或公开的仪表板。
3 . 单击后面的[backcolor=transparent]省略号图标，在下拉菜单中选择需要的操作，如下图所示：

仪表板转让


选择[backcolor=transparent]转让选项，在新弹出的对话框中，按照系统提示，输入被转让人的账号，然后单击[backcolor=transparent]转让。

仪表板分享


选择[backcolor=transparent]分享选项，在新弹出的对话框中，按照系统提示，输入被分享人的账号，并且可同时选定一个分享的截止日期，然后单击[backcolor=transparent]保存。

仪表板公开


选择[backcolor=transparent]公开选项后，在新弹出的对话框中，按照系统提示，选择一个公开的截止日期，然后单击[backcolor=transparent]公开。