一、BPM 业务流程管理

（一）概念

BPM（Business Process Management），即业务流程管理，是一种对企业业务流程进行全面规划、设计、执行、监控和优化的系统化管理方法。它旨在通过将业务流程进行规范化、标准化的梳理，并运用一系列技术和管理手段，确保企业各项业务活动能够高效、有序、准确地开展，从而实现提升企业运营效率、降低成本、提高质量以及增强企业竞争力等目标。

在 BPM 的理念下，企业不再将业务流程视为孤立的任务集合，而是将其看作一个有机的整体，从流程的输入端到输出端进行全面的审视。它强调以客户需求为导向，关注流程的增值环节，去除那些不产生价值的冗余步骤，使得整个业务流程能够为客户创造更多的价值，同时也为企业自身带来更好的经济效益。

（二）历史发展

1、早期起源（20 世纪初 - 20 世纪 60 年代）

业务流程管理的思想根源可以追溯到 20 世纪初的科学管理理论，由弗雷德里克・泰勒提出。泰勒强调通过对工作流程的细致分析和标准化，提高工人的生产效率。例如，他在工厂中对工人的操作动作进行研究，制定出最优化的操作流程，让工人按照标准流程进行作业，从而大大提高了生产效率。

在这一时期，虽然还没有形成现代意义上的 BPM 概念，但这种对工作流程进行分析和优化的思想为后来 BPM 的发展奠定了基础。

2、工作流技术的出现（20 世纪 70 年代 - 20 世纪 80 年代）

20 世纪 70 年代中期，工作流的概念开始出现并逐渐应用于办公自动化领域。工作流主要是对文档在组织内的流转过程进行自动化管理，例如公文的审批、传阅等流程。它通过定义一系列的规则和步骤，使得文档能够按照预定的流程在不同的人员和部门之间流转，提高了办公效率。

到了 20 世纪 80 年代初期，工作流伴随着办公自动化（OA）系统开始走向商用，但当时的应用范围还比较有限，主要集中在一些大型企业和政府机构的办公流程管理中。

3、发展与成熟（20 世纪 90 年代 - 21 世纪初）

20 世纪 90 年代以后，随着信息技术的飞速发展，工作流管理技术也日益成熟。1993 年，工作流管理联盟（WFMC）成立，该联盟发布了工作流参考模型，对工作流的体系结构、接口规范等进行了统一的定义，为工作流技术的广泛应用和发展提供了标准的框架。

在这一时期，企业资源计划（ERP）系统也得到了广泛的应用，ERP 系统虽然侧重于企业资源的整合和管理，但也涉及到部分业务流程的管理。同时，业务流程再造（BPR）理论也在这一时期兴起，BPR 强调对企业现有的业务流程进行根本性的再思考和彻底的再设计，以实现企业绩效的大幅提升。BPR 的出现进一步推动了企业对业务流程管理的重视。

4、现代 BPM 的形成（21 世纪初至今）

进入 21 世纪，随着互联网技术、云计算、大数据等新兴技术的不断涌现，BPM 也迎来了新的发展阶段。面向服务的架构（SOA）的出现使得业务流程管理技术从单纯的工作流管理向更加全面的业务流程管理转变。BPM 开始与 SOA 紧密结合，能够更好地实现企业内外部系统的集成和协同工作。

同时，随着企业对客户体验的重视程度不断提高，BPM 更加注重以客户为中心，围绕客户需求来优化业务流程。此外，低代码 / 无代码开发平台的兴起也为 BPM 的实施提供了更加便捷的手段，使得企业非技术人员也能够参与到业务流程的设计和优化工作中。

（三）类型定义

1、以集成为中心的 BPM

这种类型的 BPM 侧重于通过系统集成来实现业务流程的自动化和优化。它主要关注如何将企业内不同的信息系统（如 ERP、CRM、SCM 等）进行有效的连接和整合，使得数据能够在这些系统之间顺畅地流动，从而实现业务流程的无缝对接。这种类型的 BPM 通常需要具备较强的技术集成能力，能够处理不同系统之间的数据格式差异、接口标准差异等问题。

2、以人为中心的 BPM
以人为中心的 BPM 重点在于对涉及到人员参与的业务流程进行管理。在企业的很多业务流程中，人的因素起着至关重要的作用，比如审批流程、项目管理流程等。这类 BPM 提供直观的用户界面，方便将任务分配给不同的角色，并且能够在整个流程中明确个人的责任。它注重为员工提供便捷的操作方式，让员工能够轻松地了解自己在流程中的任务、完成期限等信息。

3、以文档为中心的 BPM
以文档为中心的 BPM 主要是围绕特定的文档类型来管理业务流程。在企业的很多业务活动中，文档起着关键的作用，比如合同、报告、方案等。这种类型的 BPM 会重点关注文档的创建、审核、修改、发布等流程环节。当公司进行相关业务时，需要经过多轮不同形式的审批，才能在客户与供应商之间达成一致，该类型的 BPM 会确保文档在整个流程中能够得到妥善的管理，并且能够记录下文档的每一个修改版本、审批意见等信息。

二、5款BPM工具推荐

（一）板栗看板（banli kanban）

直观的界面设计
板栗看板采用简洁明了的看板形式呈现项目任务，通过卡片和列的布局，让用户能够一眼看清项目的整体情况。例如，将项目任务分为 “待办”“进行中”“已完成” 等不同状态，分别对应不同的列，每个任务则以卡片的形式展示在相应列中，用户可以直观地了解到哪些任务尚未开始、哪些正在进行以及哪些已经完成。

灵活性与定制性
用户可以根据团队的具体需求创建不同的看板和工作流。比如，对于一个软件开发团队，可以创建 “需求分析”“设计开发”“测试”“上线” 等不同阶段的看板，每个看板又可以根据具体项目的特点进行定制，设置不同的任务属性、优先级等，满足团队多样化的项目管理需求。

提升团队协作效率
板栗看板集中了信息和通信功能，方便团队成员实时更新任务状态、发表评论和附加文件。团队成员可以在任务卡片上直接留言，交流任务进展情况、遇到的问题等，其他成员可以及时看到并回复，这种实时互动极大地提高了团队协作的效率。

易于监测项目进度
板栗看板为团队领导者提供了便捷的项目监控工具。通过看板上任务的分布情况以及任务状态的变化，领导者可以直观地了解项目的进展情况，及时发现是否存在进度滞后的任务，从而采取相应的措施进行调整，确保项目能够按时完成。

（二）Pega

模型驱动的核心优势
Pega 是一款以模型驱动为核心的领先业务流程管理系统。它通过提供直观的可视化工具，帮助企业快速构建和部署业务流程模型。企业可以利用这些工具，按照自己的业务需求，轻松地将实际业务流程转化为可执行的模型，并且支持多种业务流程模型标准，如 BPMN、BPEL 等。

强大的规则引擎和数据分析功能
Pega 具备强大的规则引擎，能够自动处理复杂的业务逻辑。例如，在处理客户订单时，根据客户的信用等级、订单金额等因素，通过规则引擎可以自动确定订单的处理方式，如是否需要进一步审核、是否给予折扣等。同时，它还拥有深入的数据分析功能，能够收集和分析业务流程运行过程中的各种数据，为企业提供深入的业务洞察，帮助企业做出更明智的决策。

高度的安全性和可扩展性
在安全性方面，Pega 采取了一系列措施确保企业数据的安全，如数据加密、访问控制等。在可扩展性方面，它能够满足不同企业的业务需求，无论是小型企业的简单业务流程，还是大型企业复杂多样的业务流程，Pega 都可以通过扩展模块或配置调整来适应，广泛应用于金融、保险、医疗等行业。

（三）Appian

低代码开发优势
Appian 是一款低代码业务流程管理平台，通过简化业务流程开发过程，降低了企业的 IT 投入成本。它提供直观的工作流设计器，允许企业以拖拽式的方式构建业务流程，无需编写复杂的代码。这使得非技术人员也能够轻松参与到业务流程的开发和管理中来，大大缩短了业务流程开发的周期。

智能决策引擎和数据分析工具
Appian 配备了智能决策引擎和数据分析工具。智能决策引擎能够根据业务流程运行过程中的各种条件，自动做出合理的决策。例如，在招聘流程中，根据应聘者的简历信息、面试成绩等因素，智能决策引擎可以自动判断是否录用该应聘者。同时，数据分析工具能够为企业提供实时的业务洞察和决策支持，帮助企业了解业务流程的运行状况，发现潜在的问题和改进机会。

支持跨部门、跨组织协作
Appian 支持跨部门、跨组织的协作，可实时跟踪任务进度和团队成员的工作情况。它提供了丰富的 API 和集成工具，方便与其他系统进行集成，使得不同部门、不同组织之间能够更好地协同工作，提高工作效率。例如，在一个跨国企业的项目中，不同国家的分公司可以通过 Appian 进行协作，共同完成项目任务。

（四）K2

灵活的流程设计和执行
K2 在流程设计和执行方面具有较高的灵活性和可扩展性。它支持复杂的业务流程建模和自动化，能够满足企业多样化的业务需求。企业可以根据自身业务特点，自由地设计和调整业务流程，无论是简单的审批流程还是复杂的项目管理流程，K2 都能够提供有效的解决方案。

强大的集成能力
K2 具有强大的集成能力，可以与企业现有的各种系统进行集成，实现数据的互通和业务的协同。例如，它可以与企业的 ERP 系统、CRM 系统等进行集成，将不同系统中的数据进行整合，为企业提供更全面的业务视角，提高企业的运营效率。

广泛的用户群体
K2 在全球范围内拥有广泛的用户群体，尤其在大型企业和跨国公司中应用较多。这也从侧面说明了它的可靠性和实用性，众多企业通过使用 K2 BPM 实现了业务流程的优化和管理，提升了企业的竞争力。

（五）Bonitasoft

开源且易于定制
Bonitasoft 是一款开源的业务流程管理工具，这使得企业可以免费获取并使用它。同时，由于其开源性质，企业可以根据自身需求对其进行深入定制。例如，企业可以根据自己的业务逻辑修改流程模型、添加自定义功能等，满足企业特定的业务需求。

支持多种平台和语言
Bonitasoft 支持多种平台，包括 Windows、Linux 等，并且支持多种编程语言，如 Java、Python 等。这使得它能够在不同的环境下运行，方便企业根据自身的技术架构选择合适的平台和语言进行部署和使用。

丰富的社区资源
Bonitasoft 拥有丰富的社区资源，包括论坛、文档、教程等。企业在使用过程中遇到问题时，可以通过社区资源寻求帮助，也可以与其他用户交流经验。这对于企业尤其是中小企业来说，是非常有帮助的，可以降低企业使用 BPM 工具的难度。

三、小结

文章围绕 BPM 业务流程管理展开，先介绍其概念为对业务流程全面管理以提升绩效的系统性方法，回顾了从早期起源到现代发展的历史。接着阐述了以集成、人、文档为中心的三种类型。

并介绍了几款BPM工具，其中，板栗看板界面直观、灵活定制，能提升团队协作与监测进度；Pega BPM 以模型驱动，有强大规则引擎与数据分析功能，安全且可扩展；Appian BPM 低代码开发，配智能决策引擎与分析工具，支持跨部门协作；K2 BPM 流程设计执行灵活、集成能力强，用户群体广；Bonitasoft BPM 开源易定制，支持多平台语言且社区资源丰富。企业可按需选合适工具优化业务流程。