开发者学堂课程【钉钉搭-氚云低代码开发-1024程序员节创造营公益课：1024低代码训练营-day5费用报销管理】学习笔记与课程紧密联系，让用户快速学习知识
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1024低代码训练营-day5费用报销管理
目录：
一、 费用报销场景
二、 相关功能点
三、 关键知识点
四、 客户信息表
五、 费用预算表
六、 费用报销单
七、 费用报销单流程
八、 报表
九、 实操
一、 费用报销场景
公司跑业务或出差，需解决事务，就需要用到费用报销场景，主要分为三个部分（如上图）
按照逻辑计算，最后汇总到费用预算表中
1. 记录客户信息供费用报销单调取数据
2. 费用报销信息填报
3. 费用报销明细
二、 相关功能点
l ·表单搭建
l ·表单关联填充及限定
l ·隐藏条件
根据需求在表单中进行设置
l ·函数
在进行逻辑运算时就需要用到函数
l ·流程流转条件及规则设定
需要做到调整条件走向
l ·权限管理模块
根据用户权限来进行相关调整设置，在每个节点进行相关功能的展示
l ·业务规则
主要涉及到关联表单，同步更新数据
l ·报表搭建
报表和仪表盘的搭建，建议使用仪表盘数据报表，其中种类较多，有15种
三、 关键知识点
知识点1
写业务规则时，双等号两边的控件类型必须保持一致
知识点2
关联表单控件中存放的是关联的那张表单的0bject lD，并不是他的名称
知识点3
主表和子表是独立的两张表，都有各自的0b jectID,
主表和子表的关联关系:子表. ParentObiectlD==主表.0biectID
四、 客户信息表
该表为基础信息表，主要录入用户常用信息后供其他表单关联读取数据，能够实现表单快速填报的目的。
要求:
1客户名称为数据标题
2.带*为必填项
注意（以下均是）：
蓝色为表名称，橘黄色就是代字段名称，灰色就是代表字段类型
五、 费用预算表
该表为费用预算表，为部门设置该部门的年度预算
要求:
1.主表的《拟定年度》为数据标题，子表中的《部门》为数据标题
2.《部门文本》隐藏。且设置为不可重复录入
3.《已使用金额》默认值为0
4.《预算总金额》和《预算总金额(大写)》为不可写、不可修改
5.《已用金额》为不可写、不可修改，业务规则回写
6.带*为必填项
六、 费用报销单
该表为费用报销单，通过填写相关数据上报，可选加入审批流程功能。
是与费用预算表和客户信息表进行的关联
其中：备注只有在超预算时才会显示，没有超预算是不会显示备注信息的
要求:
1.《预算年度》和《预算承担部门》都为关联表单，关联《费用预算表》及《费用预算表.部门预算》
2.《客户名称》只能筛选客户状态为“有效”的客户
3.《客户地址》《联系人》《联系方式》三个控件在新增时通过选择《客户名称》后自动带出。
4.《报销明细(子表).日期》设置默认值为显示当天
5.如果《是否超预算》选择了“是"则显示《备注》，且为必填,否则隐藏
6.《报销金额》汇总<报销明细(子表）.金额>，如果高于10000元则不允许提交
7.《客户地址》《联系人》《联系方式》三个控件要求不可手动修改
8.带*为必填项
业务规则设置注意: 写业务规则时，双等号两边的控件类型必须保持一致
七、 费用报销单流程
根据条件来设置if…else规则，保证程序的正确运行
要求:
1.每个审批环节需要设置对应的审批人。、
2.财务审批环节，财务的角色有2个人，分别一个负责总经办和技术部，一个负责其他部门,需要自动找到当前发起人所属的财务进行审批。
八、 报表
报表分为这两个类型：
报表和仪表盘
九、 实操
首先先创建一个分组，之后创建的表单都放在这里。
创建客户信息表
点击设计表单
分别把字段拖入表单设计之中，效果如图：
进行联系方式格式的设置，如果不是电话是不能创建的
设置数据标题为信息表中对应的
带*的为必填项
在表单权限中勾选必填
客户状态也为必选项
选项为有效和失效两种
设计表单权限字段，客户名称，联系人，联系方式为必填，编辑时也同样设置，
效果如图：
新增客户信息表
如果自己有数据，就可以用excel导入
注意：excel字段要与自己在平台新建的字段顺序一致，否则会报错
导入成功如图：
创建费用预算表
点击设计表单
分别把字段拖入表单设计之中
l 总金额设置大写
l 拟定年度作为数据标题
l 部门作为子表的数据标题
l 检验部门不能重复录入，防止出现两个部门
预算总金额计算公式如下
SUM（部门预算.预算金额）
预算总金额是否大写计算公式
UPPERMONEY（预算总金额）
按照费用预算表要求进行相关设置
费用预算表新增
创建费用报销单
点击设计表单
分别把字段拖入表单设计之中，效果如图：
按照费用报销单要求进行相关设置，如图：
客户信息表.客户状态=“有效“
数据关联规则
设置日期为当天：
NOW（）
超预算默认为否：
是否超预算==“否“
报销金额汇总：
SUM（报销明细.金额）
报销金额大于10000，不能提交
报销金额>10000
数据权限
业务规则
数据生效时，执行下列函数（内容只能在表单中选择，不能手动输入）
UPDATE(费用预算表.部门预算)，费用预算表.部门预算.ParentObjectId==预算年度 AND 费用预算表.部门预算.部门==预算承担部门,费用预算表.部门预算.已用金额,费用预算表.部门预算.已用金额+报销金额)
费用报销单新增
注意事项：
l 设置信息表为*的为必填
l 修改对应的字段，字段名为相应的名字
l 设置关联表，设置为刚才创建的费用预算表
l 预算年度必须和预算承担部门id一样
l 报销明细为子表
l 报销明细中可以自己修改费用用处
l 报销金额，如果超预算是需要说明原因的
l 设置关联表单，填充规则，填写联系人后自动生成后面三个选
创建费用报销单流程
点击流程设计
新建各个流程标
节点流转条件·
所属部门 == 预算承担部门
报销金额>50000
设置审批人为发起人
同时设置操作权限为全部可写
再次新增一个费用报销单
然后待办流程中点击同意：
新建报表：
找到数据源费用报销单
从数据源拖入字段
拖入汇总表
拖入申请人和申请时间
拖入简易看板
拖入报销金额
仪表盘：
部门费用分析（饼图）
在新增组件找到费用报销单数据表
先找到所属部门
拖入报销金额到指标中
复制三份进行修改
部门月度费用（折线图）
维度为日期（年-月）
指标为报销金额总和加上所属部门
因为数据只有10月，所有只有一条数据
客户费用统计（透视图）
拖入客户名称（行维度）
拖入金额总和（指标）
