云计算在中国起步相对较晚，但十几年来，在众多科技公司入局连番加码下，云计算在中国快速崛起，取得了突飞猛进的发展。根据麦肯锡发布的中国云计算最新调研洞察显示，中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。
云计算的迅猛发展为中国的数字化转型提供了重要助力。从互联网企业到传统企业、再到各类政府机构纷纷走上云端，而云计算的技术与服务能够为其提高能效、促进业务协同、更深层次地满足其对于数据的存储与应用等各类需求。
当起步较早的国外云厂商在中国因为数据安全、功能不适配等多种原因在中国市场接连碰壁后，更了解企业、政府客户的真正需求，也在不断开拓技术创新的中国云厂商就迎来了更大的发展空间。根据Canalys发布的2022年第二季度中国云计算市场报告显示，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长11%，达到73亿美元，占全球云总支出的12%。其中，阿里云、华为云、腾讯云与百度智能云始终市场领先地位，四朵云合计占比接近中国云计算市场总额的80%。
与此同时，云计算行业内的竞争也走进了下半场。
各厂商之间技术与产品逐渐趋于同质化、企业对于上云所带来的数据安全及迁移成本问题下的迟疑、以及上云对于企业绩效的作用仍有待清晰等诸多问题是云厂商当前所面临的共性问题。而在多年来的野蛮生长之后，云厂商的业绩增速也有明显放缓之势，开始将目光投向更高质量的增长、盈利能力的显现以及技术与生态的突破。
对此，上市公司研究院选取了阿里云、华为云等互联网云厂商及运营商云厂商，对其发展状况、竞争优劣势及未来发展动向等方面进行梳理与解读。
率先实现盈利 收入增长放缓
阿里云于2009年创立，在众人对于云计算还持质疑与并不看好的态度时，阿里云有着“投10个亿”的果敢，而这也的确为其创造了后来者难以企及的优势：在一众云厂商还在亏损中挣扎时率先实现盈利，并连续多年占据国内最高的市场份额。
由于阿里云侧重于IaaS与PaaS，伴随着涉及领域的增多、客户规模的扩大，可以使硬件资源得到更有效的协调与利用，从而摊薄成本。同时，更多的服务客户案例也能够从客户的需求与反馈中获得更为明确的信号，从而对产品及服务做出改进。
当下，阿里云的产品覆盖弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与CDN等十三项类别。截至2022年第二季度，阿里云的服务客户已超300万，覆盖金融、互联网、制造、新零售、医疗健康、交通物流等多种行业。在市场份额方面，根据IDC的数据显示，阿里云在中国云计算市场中连续多年保持第一，在全球市场中排名逐渐上升，目前稳居第三。
在财务方面，2022财年，阿里云以盈利11.46亿元首次实现全年盈利，同时，也是所有云厂商中唯一实现盈利的一家。
从下图可以看出，阿里云的营业收入在近年来保持了增长的态势，从2013财年的6.5亿元到2022财年746亿元，在近10年的时间内营业收入增长超百倍。但与此同时，不难看出，阿里云的营业收入增长幅度却在显著下降，在2016年-2018年间能够实现超100%的增长后，在近几年来增长水平一再减少。根据最新一期的财报显示，2022年4-6月，阿里云的营业收入为176.85亿元，同比增长仅为10.18%，收入增幅一再创新低。
收入增长放缓的云厂商不止阿里云，而几乎是当前互联网云厂商的行业通病，而这又与互联网本身增长见顶、对满足政企客户的需求尚需经验、监管趋严等多种因素有关。多重挑战之下，阿里云拿出了新的打法。
注重生态伙伴 伙伴收入贡献今年有望超三成
今年3月，前华为中国政企业务总裁蔡英华出任阿里集团资深副总裁、阿里云全球销售总裁。
今年7月，在2022阿里云合作伙伴大会中，蔡英华表示，要恪守边界，与伙伴形成分工明确的合作模式、货真价实的权益体系和长期稳定的发展政策。阿里云的伙伴业务仍有巨大增长潜力，营收占比要进一步提升，今年有望超过三成。
根据财报显示，2019财年-2022财年，阿里云生态伙伴的贡献收入分别为25.8亿元、62亿元、132亿元与185亿元，连续三年实现增长。在2022财年，阿里云生态伙伴的收入占比达到25%，与今年占比超过三成的目标十分接近。
阿里云的生态伙伴分为多种类型，包括咨询和销售伙伴、产品生态伙伴、服务生态伙伴、云市场伙伴等，其中，咨询和销售伙伴又分为分销伙伴、集成伙伴、咨询伙伴、ISV解决方案伙伴等。
更多生态伙伴的加入，一方面能够发挥其销售、渠道能力等，促进伙伴方与阿里云共同拓展市场，推动更多客户上云；另一方面，生态伙伴与阿里云的产品能力结合形成新的产品形态或解决方案、或是具备交付能力等也为阿里云的产品和服务带来更多创新的可能。
这或许也是在国内互联网云厂商普遍增速放缓之后，阿里云让其触角更深、更广之举，发展出伙伴的蓬勃生态。
自研CIPU显著提升性能 技术壁垒加深
今年6月，在2022阿里云峰会上，阿里云发布了其自主研发的云基础设施处理器CIPU（Cloud infrastructure Processing Units）。CIPU是为阿里云飞天操作系统设计的专用处理器，通过虚拟化、池化、调度的技术，连接计算、存储、网络资源使其快速云化并进行硬件加速，成为数据中心的中枢。
CIPU与CPU看来相似，但又不同。一直以来，云计算的基础架构体系都是以CPU为核心。但随着客户数据量的增多、对数据密集型计算需求的增大，对云计算本身所提供的低时延、高带宽提出了更高的需求。因此，在这样的情形下，以CPU为中心的架构由于其本身的性能限制，很难达到这样的要求，随之带来的成本问题也是很大的压力。
而目前，CIPU成为云计算基础架构的核心，将云计算由软件定义转变为软硬结合，和飞天云操作系统更为适配，使数据中心中的上百万台服务器得到更为有效的纳管、编排与调度。根据官方公布的数据，以CIPU为核心的飞天操作系统使云计算的核心要素计算、存储、网络的性能得到显著提升。
CIPU与飞天操作系统的结合，或许是云计算步入下一个阶段的先行信号。在粗犷生长、高歌猛进的十几年后，整个市场对于算力会出现更高的要求、更大的需求，这也在一定程度上推动了云计算技术本身的发展进步。而高性能、低成本、更加安全稳定、为客户解决实际问题的云产品和服务显然会成为各个云厂商之间的竞逐方向，也是建立起自身竞争壁垒的关键所在。
